報(bào)告指出：2022年(nián)旅遊市(shì)場景氣下(xià)探，波動築底，旅遊産業(yè)景氣、企業(yè)家信心、遊客滿意度等指标走低(dī)，政府托舉政策和市(shì)場主體創新對于穩定旅遊經濟基本面發揮了積極作用。2023年(nián)是貫徹落實黨的二十大精神，以中國(guó)式現代化全面推進中華民(mín)族偉大複興的開(kāi)局之年(nián)，也是堅持以文塑旅、以旅彰文，推進文化和旅遊深度融合的破題之年(nián)。“乙類乙管”新規實施，恢複20國(guó)出境遊等政策變化減少了疫情對旅遊經濟發展的影響，春節旅遊市(shì)場的繁榮奠定了市(shì)場快速回暖的主基調，預計全年(nián)旅遊市(shì)場呈“穩開(kāi)高(gāo)走、持續回暖”總體格局。

　　2022年(nián)市(shì)場景氣下(xià)探，國(guó)内旅遊跌至疫情以來新低(dī)

　　2022年(nián)新冠疫情散發貫穿全年(nián)，各地防控措施有所收緊，居民(mín)出遊心态更趨謹慎。2022年(nián)全國(guó)旅遊經濟運行綜合指數（CTA-TEP）位于臨界值以下(xià)，第一(yī)至第四季度指數值分别為(wèi)95.60、97.82、85.59和99.32，季度均值為(wèi)94.58，較2021年(nián)低(dī)8.64。居民(mín)出遊意願均值為(wèi)86.73，與上(shàng)年(nián)基本持平。旅遊企業(yè)家信心指數3個(gè)季度低(dī)于臨界值。

　　2022年(nián)全國(guó)國(guó)内旅遊人數25.3億人次，同比下(xià)降22.1%，較2020年(nián)下(xià)降12.12%，恢複至疫前42.1%；實現國(guó)内旅遊收入約2.04萬億元，同比下(xià)降30%，較2020年(nián)下(xià)降約8.5%，恢複至疫前30.7%。預計全年(nián)入出境旅遊人數約4630萬人次，同比下(xià)降約4.8%，恢複至疫前15.5%。

2012年(nián)-2023年(nián)旅遊市(shì)場主要指标趨勢

　　2022年(nián)的全國(guó)遊客滿意度綜合指數80.52，仍處于“滿意”水(shuǐ)平，但是同比下(xià)降2.37%，為(wèi)2016年(nián)以來的首次回落。疫情管控導緻“盲盒式出遊”、目的地生(shēng)活共享内容欠豐富、現代旅遊産品創新供給不足，是導緻遊客滿意度下(xià)降的主要原因。

　　1、旅遊市(shì)場複蘇阻力下(xià)沉，旅遊消費(fèi)呈現“時間前移、空間就(jiù)近、結構分散”特征

　　2022年(nián)疫情頻繁散發，年(nián)底之前地方防控力度有所加強，呈現出“上(shàng)穩下(xià)緊”特征，黨中央、國(guó)務院堅持動态清零總方針，一(yī)線、新一(yī)線城(chéng)市(shì)防控精準性相(xiàng)對更高(gāo)，二線、三四線城(chéng)市(shì)以及農村(cūn)地區防控口徑總體梯度遞增，旅遊市(shì)場複蘇阻力下(xià)沉。全年(nián)省域、市(shì)域旅遊經濟内循環明顯，本地遊、周邊遊、近郊遊等近程化出遊特征依舊(jiù)顯著，旅遊消費(fèi)的人口紅(hóng)利強于資源紅(hóng)利。從(cóng)排名前30的旅遊目的地和客源地名單中看(kàn)出，重慶、北(běi)京、成都、上(shàng)海、廣州等作為(wèi)熱門(mén)旅遊目的地，城(chéng)市(shì)旅遊景氣度高(gāo)。在精準防控等靈活度較高(gāo)的防疫政策下(xià)，即使在上(shàng)海、廣州等地多(duō)次暴發階段性疫情，遊客出遊和接待遊客規模仍保持較為(wèi)領先的水(shuǐ)平。

2022年(nián)市(shì)域旅遊目的地和客源地排名

　　旅遊需求釋放(fàng)更多(duō)向周末、節假日等适遊窗(chuāng)口期集中。2022年(nián)7個(gè)假期全國(guó)出遊人次約占2022年(nián)全年(nián)的42.35%，旅遊收入約占全年(nián)的35.23%。假日出行選擇1-3天出遊時間較多(duō)。本地化旅遊需求推動遊客消費(fèi)從(cóng)吃(chī)住行遊購娛等傳統領域流向遊憩裝備和遊樂用品等非傳統旅遊領域，沖鋒衣、桌遊、飛(fēi)盤等裝備和遊戲用品消費(fèi)居前。遊客行前花費(fèi)增加，旅遊消費(fèi)的行業(yè)邊界更加寬泛。

　　旅遊消費(fèi)主體持續探索消費(fèi)場景在結構上(shàng)的多(duō)樣性，景觀之上(shàng)是生(shēng)活，遊客在行程中更看(kàn)重文化内涵和場景體驗，“輕體重文”、社群旅遊、夜間旅遊、冰雪旅遊等業(yè)态加速興起。遊客消費(fèi)空間逐漸從(cóng)景區、景點等傳統旅遊消費(fèi)場所向曆史文化街區、商圈休閑區、城(chéng)市(shì)公園等公共消費(fèi)空間擴展。

　　在有限的時間和空間範圍内，本地休閑與近程旅遊之間的邊界越來越模糊。城(chéng)鄉居民(mín)休閑時間繼續提升，周末休閑日趨常态化。2022年(nián)，城(chéng)鎮居民(mín)工(gōng)作日、周末、節假日休閑時間較疫情前2019年(nián)均出現不同程度增長(cháng)：周末增幅最大，成為(wèi)城(chéng)鎮居民(mín)休閑重要時段，節假日次之，日均休閑時間分别增加1.36小(xiǎo)時、0.85小(xiǎo)時。從(cóng)全年(nián)來看(kàn)，2022年(nián)城(chéng)鎮和農村(cūn)居民(mín)的總休閑時長(cháng)分别為(wèi)1522.4小(xiǎo)時和1511.1小(xiǎo)時，比疫情前2019年(nián)分别增加289.3小(xiǎo)時和365小(xiǎo)時。

城(chéng)鄉居民(mín)休閑時長(cháng)（單位：小(xiǎo)時）

　　從(cóng)客流的區域流動趨勢上(shàng)看(kàn)，“本地人遊本地”改變區域旅遊發展格局，省内遊比例超過8成。省際旅遊客流主要表現為(wèi)相(xiàng)鄰省份間客流流動，客流量随距離增加而衰減特征明顯。在全國(guó)100條最重要的省際旅遊客流中，有81條省際旅遊客流為(wèi)相(xiàng)鄰省份之間的旅遊流動，僅有19條旅遊客流為(wèi)非相(xiàng)鄰省份之間的旅遊流動。地區跨省接待比例中，華東地區接待跨省旅遊客流量最大，占比為(wèi)33.28%，從(cóng)排名前10位的流出和接待省份可以看(kàn)出人口規模對區域旅遊發展的重要性在提升。

　　2、旅遊産業(yè)景氣不及預期，企業(yè)積極自(zì)救展現内生(shēng)動力

　　住宿産業(yè)格局呈現頭部效應不斷強化。從(cóng)全球酒店排名看(kàn)，我國(guó)酒店集團排位不斷上(shàng)升。雖然這三年(nián)中國(guó)住宿業(yè)投資增速有所下(xià)滑，行業(yè)酒店數量和房間數增長(cháng)幅度較小(xiǎo)，但處于頭部的酒店集團規模有所增長(cháng)，行業(yè)分化加劇。從(cóng)投資與績效看(kàn)，行業(yè)景氣陷入新的低(dī)谷。2020年(nián)住宿業(yè)投資同比增速為(wèi)-0.8%，2021年(nián)回升至6.63%，2022全年(nián)來看(kàn)，企業(yè)業(yè)績不及年(nián)初預期，是住宿業(yè)曆年(nián)虧損最為(wèi)嚴重的一(yī)年(nián)。

　　從(cóng)風景到(dào)場景正在成為(wèi)旅遊景區、主題公園與旅遊度假區發展的新方向。近距離的出行、高(gāo)頻次的休閑、多(duō)場景的消費(fèi)，成為(wèi)疫情以來節假日旅遊市(shì)場的顯著特征。場景融入風景，旅遊景區和目的地發展呈現新格局。北(běi)京杜威中心的梵高(gāo)和莫奈的光(guāng)影藝術(shù)大展、嘉興的歌(gē)斐頌巧克力小(xiǎo)鎮、蚌埠的禾泉山莊、上(shàng)海春秋的建築可閱讀(dú)、城(chéng)市(shì)微旅遊，以及春秋集團推出的春野秋夢露營産品等。這些不是傳統的景區，而是全新的消費(fèi)場景，旅遊景區乃至旅遊産業(yè)的邊界處于消失和重構的進程中，強調文化引領和科技(jì)賦能(néng)，由需求側來定義旅遊景區将成為(wèi)不可逆轉的趨勢。

　　旅行服務商經曆了疫情發生(shēng)以來最難熬的一(yī)年(nián)。相(xiàng)較于主營業(yè)務在線下(xià)的旅行服務商而言，OTA的業(yè)務複蘇稍顯樂觀。攜程集團旗下(xià)鄉村(cūn)振興品牌攜程度假農莊先後在安徽、河南(nán)、新疆、江西(xī)等多(duō)省區落地，累計接待客源已覆蓋全國(guó)30個(gè)地區。同程集團通(tōng)過收購雲南(nán)紅(hóng)土(tǔ)航空股權，并接受地方政府注資，以湖(hú)南(nán)航空有限公司新品牌亮相(xiàng)，跻身成為(wèi)國(guó)内為(wèi)數不多(duō)擁有自(zì)己航空公司的旅遊企業(yè)之一(yī)。馬蜂窩聚焦本地遊，瞄準“旅遊+社群經濟”，開(kāi)展了近一(yī)年(nián)的“周末請上(shàng)車”活動。飛(fēi)豬年(nián)推出新品欄目—“奇妙之旅”，每周探索小(xiǎo)衆目的地的旅行玩法。

　　3、扶持政策由“托底”轉向“托舉”，各地争相(xiàng)通(tōng)過旅遊優惠穩定基礎市(shì)場

　　2022年(nián)，旅遊業(yè)進入疫情以來層級最高(gāo)、力度最大的政策周期，有力支撐了旅遊産業(yè)複蘇進程。各級各地政府推出包括“退、減、免”的稅收優惠政策，“降、貼、貸”的金融扶持政策，“擴、促、引”的消費(fèi)促進政策以及“穩、補、緩”的就(jiù)業(yè)幫扶政策。對降低(dī)旅遊業(yè)企業(yè)運營成本、增加企業(yè)盈利能(néng)力起到(dào)了較好的提振作用。2022年(nián)1月(yuè)1日至11月(yuè)25日，國(guó)務院及相(xiàng)關部委共發布了40個(gè)與旅遊發展密切相(xiàng)關的政策文件(jiàn)。政策内容主要圍繞文化、發展、服務、鄉村(cūn)、加強、疫情、防控、休閑、戶外運動等展開(kāi)，總體上(shàng)可劃分為(wèi)纾困解難、推動旅遊市(shì)場複蘇和促進旅遊産業(yè)發展三類。公共服務供給方面，通(tōng)過頂層設計、文旅融合、旅遊惠民(mín)、科技(jì)賦能(néng)、多(duō)部門(mén)協調等系統化推動公共服務從(cóng)專用到(dào)專享，拓寬主客共享的旅遊公共服務邊界。

　　2023年(nián)旅遊市(shì)場預期樂觀，預計全年(nián)“穩開(kāi)高(gāo)走，持續回暖”

　　2023年(nián)春節假日成為(wèi)2020年(nián)以來最好的春節假日旅遊市(shì)場，拉開(kāi)了全年(nián)旅遊經濟“高(gāo)開(kāi)穩增”的序幕。預計二季度旅遊市(shì)場将進入預期轉強和供給優化的新通(tōng)道，暑期有望迎來全面複蘇，避暑旅遊很可能(néng)接近甚至達到(dào)疫情同期水(shuǐ)平。預計2023年(nián)，國(guó)内旅遊人數約45.5億人次，同比增長(cháng)約80%，約恢複至2019年(nián)的76%。實現國(guó)内旅遊收入約4萬億元，同比增長(cháng)約95%，約恢複至2019年(nián)的71%。全年(nián)入出境遊客人數有望超9000萬人次，同比翻一(yī)番，恢複至疫前的31.5%。